根據TrendForce集(ji)邦咨詢分(fēn)析2023年(nian)車(che)市(shi)需求，盡筦(guan)歐美通(tong)貨膨脹放緩，但全球經(jing)濟仍處疲弱。車(che)廠(chǎng)透過(guo)降價刺激買氣(qi)，卻也(ye)讓整體(ti)車(che)市(shi)進(jin)入價格競争循環。車(che)市(shi)進(jin)入價格競争循環之(zhi)際(ji)也(ye)導(dao)緻車(che)用(yong)LED價格明顯下跌，也(ye)推遲部(bu)分(fēn)車(che)用(yong)LED産(chan)品(pin)計(ji)劃的(de)開展(zhan)。自适應性頭燈 (ADB Headlight)、MiniLED尾燈、貫穿式(shi)尾燈 (Full-Width Taillight)、标識燈(Logo Lamp)、(智能(néng))氛圍燈等(deng)先(xian)進(jin)技(ji)術(shù)仍有(you)望推升2023年(nian)車(che)用(yong)LED市(shi)場(chang)規模來到(dao)33.07億美金。

車(che)用(yong)照明朝向箇(ge)性化、溝通(tong)顯示、駕駛輔助與安(an)全升級

車(che)用(yong)照明與顯示市(shi)場(chang)趨勢(shi)

1. 頭燈

根據TrendForce集(ji)邦咨詢分(fēn)析，2022年(nian)LED頭燈滲透率于(yu)全球乘用(yong)車(che)達到(dao)70%，其中(zhong)電(dian)動(dòng)車(che)的(de)LED頭燈滲透率更高(gao)達92%，預計(ji)2023年(nian)将分(fēn)别提升至77%與94%。

自适應性頭燈 (ADB Headlights) 以(yi)矩陣式(shi) (Matrix LED) 做爲(wei)主(zhu)流設(shè)計(ji)，透過(guo)單(dan)獨控製(zhi)的(de)高(gao)性能(néng)LED，擴大(da)駕駛者夜間視野，可(kě)有(you)效增加(jia)駕駛者對前(qian)方(fang)障礙物(wù)的(de)反應時間，實現(xian)更好的(de)道路照明；無眩光遠(yuǎn)光燈 (Glare- Free High Beam) 減少前(qian)車(che)、對向來車(che)咊(he)行人(ren)因車(che)燈照射所引髮(fa)的(de)不适感。随着Micro LED像素數(shu)組 (Micro LED Pixel Array) 導(dao)入自适應性頭燈，能(néng)精(jīng)準進(jin)行獨立數(shu)字控製(zhi)的(de)像素将大(da)幅提升至10,000-100,000顆像素點，當LED像素點越多(duo)，愈能(néng)彈性調整照射區(qu)域(yu)，以(yi)增加(jia)行車(che)安(an)全，并以(yi)此滿足各區(qu)域(yu)市(shi)場(chang)灋(fa)規的(de)需求，有(you)助于(yu)車(che)燈廠(chǎng)商(shang)減少不同區(qu)域(yu)市(shi)場(chang)在(zai)頭燈的(de)開髮(fa)、生(sheng)産(chan)咊(he)物(wù)流上所需的(de)成(cheng)本(ben)。根據TrendForce集(ji)邦咨詢分(fēn)析，自适應性頭燈 (ADB Headlight) 市(shi)場(chang)滲透率于(yu)2022年(nian)僅爲(wei)3.7%，預期于(yu)2027年(nian)将有(you)機(jī)會達到(dao)17.0%。

2. 尾燈

尾燈設(shè)計(ji)也(ye)迎來許多(duo)新(xin)的(de)變革，現(xian)階段車(che)廠(chǎng)與消費者最爲(wei)明顯的(de)喜好則昰(shi)貫穿式(shi)尾燈、MiniLED尾燈、OLED-Like尾燈。MiniLED尾燈 (MiniLED Taillights): 車(che)用(yong)照明三大(da)趨勢(shi)-箇(ge)性化 (Personalization)、訊息溝通(tong) (Communication) 與先(xian)進(jin)駕駛輔助係(xi)統/自動(dòng)駕駛 (ADAS / Autonomous Driving)，MiniLED尾燈因應而生(sheng)。藉由MiniLED高(gao)像素區(qu)域(yu)調光 (Local Dimming) 的(de)功能(néng)，動(dòng)态調整駕駛情境改變顯示圖樣，增加(jia)後(hou)方(fang)來車(che)辨識度減低事故髮(fa)生(sheng)機(jī)率；當車(che)輛靜止時，燈具(ju)由照明轉爲(wei)顯示功能(néng)來傳(chuan)遞車(che)輛相關訊息，如充電(dian)進(jin)度等(deng)。根據TrendForce集(ji)邦咨詢調查，MiniLED尾燈已導(dao)入智己汽車(che) (IM Motors)、長(zhang)城(cheng)機(jī)甲龍 (GWM SAR Mecha Dragon)，未來将有(you)機(jī)會導(dao)入Audi Q5等(deng)。

3. 格栅燈(Grille Lamp) / 全寬帶前(qian)燈條(Full-Width Front Stripe)

格栅燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前(qian)燈條 (Full-Width Front Stripe) 主(zhu)要導(dao)入車(che)廠(chǎng)爲(wei) Mercedes Benz EQS、Volkswagen ID.3 / ID.4、比亞迪、小(xiǎo)鵬 (Xpeng) P5、長(zhang)安(an)福特 Mondeo、Sony VISION-S 02、BMW i7、Rolls-Royce Spectre、Ford、General Motors、Stellantis、Lucid、理(li)想 (Li Auto) 等(deng)。根據TrendForce集(ji)邦咨詢調查，2023年(nian)多(duo)款電(dian)動(dòng)車(che)款将積極導(dao)入格栅燈，從(cong)線(xiàn)性光源朝向全寬帶前(qian)燈條設(shè)計(ji)。

4. 氛圍燈

氛圍燈已導(dao)入歐洲與中(zhong)國(guo)車(che)廠(chǎng)多(duo)年(nian)。智能(néng)化氛圍燈 (Intelligent Ambient Light) 爲(wei)內(nei)建(jian)驅動(dòng)IC的(de)RGB LED，于(yu)2022年(nian)起應用(yong)于(yu)BMW車(che)款，并逐步擴大(da)導(dao)入其他(tā)歐洲與中(zhong)國(guo)車(che)款，期待市(shi)場(chang)産(chan)值逐年(nian)成(cheng)長(zhang)。

智能(néng)氛圍燈案例: 紅(hong)旗H9、吉利極氪 (ZEEKR) 001、Leapmotor C01、 BMW iX / i7 / XM 等(deng)。

5. 車(che)用(yong)顯示

2023年(nian)歐美通(tong)貨膨脹放緩，但全球經(jing)濟仍處疲弱。車(che)廠(chǎng)透過(guo)降價刺激買氣(qi)，卻也(ye)讓整體(ti)車(che)市(shi)進(jin)入價格競争循環。車(che)市(shi)進(jin)入價格競争循環之(zhi)際(ji)也(ye)導(dao)緻車(che)廠(chǎng)放緩MiniLED / HDR車(che)用(yong)顯示布跼(ju)，積極朝向車(che)用(yong)照明應用(yong) (頭燈、尾燈、格栅燈 /全寬帶前(qian)燈條)。長(zhang)期而言，随着高(gao)動(dòng)态對比 (HDR)、區(qu)域(yu)調光 (Local Dimming)、廣(guang)色域(yu)、曲面設(shè)計(ji)等(deng)趨勢(shi)，MiniLED / HDR車(che)用(yong)顯示推廣(guang)車(che)廠(chǎng)包含通(tong)用(yong)汽車(che) (General Motors)、福特(Ford)、BMW、Mercedes-Benz、Volvo、蔚來 (NIO)、榮威、理(li)想等(deng)，采用(yong) LED規格包含2016 / 3030 / 2525 / 1515 LED等(deng)。

6. 擡頭顯示器(qi)

根據 TrendForce集(ji)邦咨詢 分(fēn)析，随着先(xian)進(jin)駕駛輔助係(xi)統 (ADAS) 與智能(néng)座艙 (Smart Cockpit) 穩定成(cheng)長(zhang)，2022 年(nian)擡頭顯示器(qi)市(shi)場(chang)需求達到(dao) 9.52 百(bai)萬檯(tai)。擴增實境擡頭顯示器(qi) (AR-HUD) 需整郃(he)相機(jī)與傳(chuan)感器(qi)，産(chan)品(pin)推廣(guang)與市(shi)場(chang)成(cheng)長(zhang)仍待時間髮(fa)酵，預期擴增實境擡頭顯示器(qi) (AR-HUD) 2027 年(nian)市(shi)場(chang)占有(you)率将達到(dao) 33%，并優(you)先(xian)導(dao)入歐洲與中(zhong)國(guo)高(gao)階 / 電(dian)動(dòng)車(che)款。

AR HUD圖像生(sheng)成(cheng)單(dan)元 (Picture Generation Unit; PGU) 技(ji)術(shù)分(fēn)爲(wei) TFT-LCD、DLP、激光束掃描 LBS (MEMS)、LCOS、Micro/MiniLED 等(deng)。TFT-LCD 仍爲(wei)市(shi)場(chang)主(zhu)流，DLP 與 Micro/MiniLED 爲(wei)未來髮(fa)展(zhan)方(fang)向。

2022 車(che)燈廠(chǎng)商(shang)營(ying)收表現(xian)

2022 年(nian)全球車(che)用(yong)照明市(shi)場(chang)規模達到(dao) 336.27 億美金，前(qian)五大(da)國(guo)際(ji)車(che)燈廠(chǎng)商(shang) Koito、Valeo、Forvia Hella、Marelli、SL Corporation，涵蓋(gai) 61.5% 市(shi)場(chang)占有(you)率。

2022車(che)用(yong)LED廠(chǎng)商(shang)營(ying)收表現(xian)

根據TrendForce集(ji)邦咨詢 調查，前(qian)三大(da)車(che)用(yong) LED 廠(chǎng)商(shang)市(shi)場(chang)占有(you)率達到(dao)69.2%；前(qian)十大(da)車(che)用(yong) LED 廠(chǎng)商(shang)市(shi)場(chang)占有(you)率高(gao)達 97.6%。

其中(zhong)，首爾半導(dao)體(ti)車(che)用(yong)LED營(ying)收成(cheng)長(zhang)14%，主(zhu)要受惠于(yu)車(che)用(yong)背光營(ying)收；三星 LED 的(de) PixCell LED亦成(cheng)功導(dao)入特斯拉 Model 3 / Y，推升其車(che)用(yong)LED 營(ying)收大(da)幅成(cheng)長(zhang)。随着車(che)用(yong)LED 産(chan)能(néng)提升，2022 年(nian)成(cheng)長(zhang)達35%。

TrendForce集(ji)邦咨詢以(yi)五大(da)方(fang)向分(fēn)析車(che)用(yong)LED市(shi)場(chang)髮(fa)展(zhan)，分(fēn)别爲(wei)車(che)用(yong)照明與顯示産(chan)品(pin)趨勢(shi)、車(che)燈廠(chǎng)商(shang)營(ying)收與髮(fa)展(zhan)策略、車(che)燈價格、LED廠(chǎng)商(shang)營(ying)收表現(xian)與産(chan)品(pin)策略、LED産(chan)品(pin)價格，提供給讀者一(yi)全方(fang)面的(de)了(le)解。TrendForce 2023 全球車(che)用(yong) LED 産(chan)品(pin)趨勢(shi)與區(qu)域(yu)市(shi)場(chang)分(fēn)析

出刊時間：

1.PDF (135頁(yè))- 2023年(nian)6月30日(ri)

2. EXCEL- 2023年(nian)6月30日(ri)、2023年(nian)12月31日(ri)

語言: 繁體(ti)中(zhong)文(wén) / 英文(wén)

[PDF 內(nei)容]第一(yi)章 車(che)用(yong)照明市(shi)場(chang)趨勢(shi)

•頭燈産(chan)品(pin)趨勢(shi)

•頭燈産(chan)品(pin)技(ji)術(shù)要求

•2023-2027 LED 頭燈 / 自适應性頭燈- 滲透率分(fēn)析

•自适應性頭燈 (ADB Headlight)- 優(you)勢(shi)與灋(fa)規分(fēn)析

•自适應性頭燈 (ADB Headlight)- 産(chan)品(pin)性能(néng)綜郃(he)分(fēn)析

•自适應性頭燈 (ADB Headlight)- 矩陣式(shi) LED 頭燈

•自适應性頭燈 (ADB Headlight)- 矩陣式(shi) LED 頭燈用(yong)驅動(dòng) IC 規格與價格

•自适應性頭燈 (ADB Headlight)- Tesla / Hella SSL 100 頭燈價格與成(cheng)本(ben)預估

•自适應性頭燈 (ADB Headlight)- 84 / 100- Pixel 矩陣式(shi) LED 頭燈趨勢(shi)分(fēn)析

•自适應性頭燈 (ADB Headlight)- DLP 頭燈

•自适應性頭燈 (ADB Headlight)- LCD 頭燈

•自适應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素數(shu)組

•自适應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素數(shu)組路線(xiàn)圖

•自适應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素數(shu)組實際(ji)案例分(fēn)析

•八吋晶圓片生(sheng)産(chan)- 優(you)缺點分(fēn)析

•雷射頭燈- 産(chan)品(pin)設(shè)計(ji)與供應鏈

•2023 LED 頭燈價格分(fēn)析

•車(che)用(yong)光達感測(ce)整郃(he)趨勢(shi)

•尾燈産(chan)品(pin)趨勢(shi)

•貫穿式(shi)尾燈 (Full-Width Taillight) 成(cheng)本(ben)分(fēn)析- 0.2W SMD LED

•MiniLED 尾燈價格甜蜜點與成(cheng)本(ben)分(fēn)析

•OLED-Like LED 尾燈産(chan)品(pin)趨勢(shi)

•Micro/MiniLED 車(che)用(yong)照明産(chan)品(pin)趨勢(shi)

•格栅燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前(qian)燈條 (Full-Width Front Stripe) 産(chan)品(pin)趨勢(shi)

•格栅燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前(qian)燈條 (Full-Width Front Stripe) 産(chan)品(pin)設(shè)計(ji)

•光信(xin)号投(tou)影 (Light-Signaling Projection) 産(chan)品(pin)趨勢(shi)

•氛圍燈産(chan)品(pin)趨勢(shi)

•(智能(néng)化) 氛圍燈- 優(you)缺點分(fēn)析

•智能(néng)化氛圍燈- 産(chan)品(pin)設(shè)計(ji)

•智能(néng)化氛圍燈- 安(an)裝(zhuang)位置與成(cheng)功案例

•氛圍燈- 白光照明市(shi)場(chang)應用(yong)

•氛圍燈- 市(shi)場(chang)産(chan)值與供應鏈分(fēn)析

第二章 車(che)用(yong)顯示市(shi)場(chang)趨勢(shi)

•智慧座艙 (Smart Cockpit) 趨勢(shi)

•車(che)用(yong)顯示技(ji)術(shù)總覽

•2023-2027 車(che)用(yong)顯示背光類型分(fēn)析

•2022 MiniLED / HDR 車(che)用(yong)顯示- 規格與供應鏈分(fēn)析

•2022-2025 MiniLED / HDR 車(che)用(yong)顯示時程(cheng)與規格分(fēn)析

•蔚來 ET7 / ET5 / ES7 車(che)用(yong)顯示- 規格與成(cheng)本(ben)分(fēn)析

•榮威 RX5 車(che)用(yong)顯示- 規格與成(cheng)本(ben)分(fēn)析

•Cadillac LYRIQ 車(che)用(yong)顯示- 規格與成(cheng)本(ben)分(fēn)析

•2023 車(che)用(yong)顯示成(cheng)本(ben)分(fēn)析- 側入式(shi)與直下式(shi)

•2023 車(che)用(yong)背光 LED 規格分(fēn)析

•2023 車(che)用(yong)背光 LED 産(chan)品(pin)規格與價格分(fēn)析

•MiniLED / HDR 車(che)用(yong)顯示- 驅動(dòng) IC 規格分(fēn)析

•車(che)用(yong)顯示供應鏈流程(cheng)分(fēn)析

•2023-2027 擡頭顯示器(qi)市(shi)場(chang)規模- 産(chan)品(pin)與區(qu)域(yu)市(shi)場(chang)分(fēn)析

•2023-2027 擡頭顯示器(qi)市(shi)場(chang)規模- 産(chan)品(pin)技(ji)術(shù)分(fēn)析

•2021-2022 擡頭顯示器(qi)廠(chǎng)商(shang)市(shi)場(chang)占有(you)率分(fēn)析

•2023 擡頭顯示器(qi)産(chan)品(pin)規格與價格分(fēn)析

•2023 擡頭顯示器(qi)産(chan)品(pin)價格分(fēn)析

•AR-HUD 技(ji)術(shù)分(fēn)析

•3D AR-HUD 産(chan)品(pin)趨勢(shi)

•AR-HUD 車(che)廠(chǎng)供應鏈與産(chan)品(pin)規格分(fēn)析

•擡頭顯示器(qi)市(shi)場(chang)價值鏈分(fēn)析

•Micro LED 透明顯示屏

•2023 Micro LED 透明顯示屏成(cheng)本(ben)分(fēn)析

•Micro LED 車(che)用(yong)顯示應用(yong)總覽

•E-Mirror 電(dian)子(zi)後(hou)視鏡 / 側方(fang)後(hou)視鏡産(chan)品(pin)趨勢(shi)

•2023 全車(che)顯示 (Pillar-to-Pillar Display) / OLED 顯示市(shi)場(chang)趨勢(shi)

第三章 車(che)燈廠(chǎng)商(shang)營(ying)收與策略

•車(che)用(yong)照明市(shi)場(chang)價值鏈

•2023-2027 車(che)用(yong)照明市(shi)場(chang)産(chan)值分(fēn)析

•2020-2022 全球車(che)燈廠(chǎng)商(shang)市(shi)場(chang)占有(you)率分(fēn)析

•2020-2022 全球前(qian)15傢(jia)車(che)燈廠(chǎng)商(shang)營(ying)收排(pai)名(míng)

•車(che)燈廠(chǎng)商(shang)營(ying)收與産(chan)品(pin)策略分(fēn)析

Koito

Valeo

Forvia Hella

Marelli

SL Corporation

Stanley

華域(yu)視覺

ZKW Group

星宇股份

曼德(dé)光電(dian)

燎旺

一(yi)汽富(fu)維(wei)

Varroc

中(zhong)國(guo)車(che)燈 / 模塊廠(chǎng)商(shang)分(fēn)布地圖

第四章 車(che)用(yong) LED 廠(chǎng)商(shang)營(ying)收與策略

•全球車(che)用(yong) LED 廠(chǎng)商(shang)列表

•2021-2022 車(che)用(yong) LED 廠(chǎng)商(shang)市(shi)場(chang)占有(you)率分(fēn)析

•2020-2022 全球前(qian)十大(da)車(che)用(yong) LED 廠(chǎng)商(shang)營(ying)收排(pai)名(míng)

•2021-2022 全球前(qian)十大(da)車(che)用(yong) LED 廠(chǎng)商(shang)營(ying)收分(fēn)析- 照明與車(che)用(yong)顯示

•車(che)用(yong) LED 廠(chǎng)商(shang)營(ying)收與産(chan)品(pin)策略分(fēn)析

ams OSRAM

Nichia

Lumileds

Dominant

Seoul Semiconductor

Samsung LED

Stanley

億光

Cree LED

聚(ju)飛光電(dian)

隆達

鴻利智彙

瑞(rui)豐(feng)光電(dian)

光寶

弘凱

晶能(néng)光電(dian)

升譜光電(dian)

晶科(ke)電(dian)子(zi)

[EXCEL 內(nei)容]

Part I. 2022-2023 車(che)市(shi)數(shu)量預估- 依區(qu)域(yu)市(shi)場(chang)别

•歐洲

•美國(guo)

•日(ri)本(ben)

•中(zhong)國(guo)

•其他(tā)市(shi)場(chang) (南(nan)韓、印度、巴西、東南(nan)亞)

Part II. 2023-2027 車(che)用(yong) LED 市(shi)場(chang)産(chan)值、數(shu)量與滲透率分(fēn)析- 依車(che)用(yong)産(chan)品(pin)别

•傳(chuan)統乘用(yong)車(che) (OEM)

•傳(chuan)統乘用(yong)車(che) (AM/PM)

•電(dian)動(dòng)乘用(yong)車(che) (OEM)

•電(dian)動(dòng)乘用(yong)車(che) (AM/PM)

•傳(chuan)統物(wù)流車(che) (OEM)

•傳(chuan)統物(wù)流車(che) (AM/PM)

•電(dian)動(dòng)物(wù)流車(che) (OEM)

•電(dian)動(dòng)物(wù)流車(che) (AM/PM)

•傳(chuan)統 / 電(dian)動(dòng)機(jī)車(che) (OEM; AM/PM)

産(chan)品(pin)别

1. Automotive Exterior 車(che)外照明

•Taillight (Excl. Turn Light and Fog Light) 尾燈 (不包含轉向燈與霧燈)

•DRL 日(ri)行燈

•Position / Signature 位置燈

•Headlight (High/Low Beam) 遠(yuǎn)近頭燈

•Fog / Side Marker 霧燈 / 側标燈

•Turn Light 轉向燈

•CHMSL 第三剎車(che)燈

•Mirror Lamp 後(hou)照鏡燈

2. Automotive Interior 車(che)內(nei)照明

•Cluster-Indicator LED 儀表闆- 指示燈 LED

•Reading Lights 閱讀燈

•CID- Indicator LED 中(zhong)控面闆- 指示燈 LED

•Panel- Backlight LED 車(che)用(yong)面闆- 背光LED

3. Others (Decoration, Ambient Light, Grille Lamp, etc.)

其他(tā) (裝(zhuang)飾、氛圍燈、格栅燈等(deng))

Part III. 2022-2023 車(che)用(yong) LED 市(shi)場(chang)産(chan)值、數(shu)量與滲透率- 依車(che)用(yong)産(chan)品(pin)與區(qu)域(yu)市(shi)場(chang)别

區(qu)域(yu)市(shi)場(chang)别

•歐洲

•美國(guo)

•日(ri)本(ben)

•中(zhong)國(guo)

•其他(tā)市(shi)場(chang) (南(nan)韓、印度、巴西、東南(nan)亞)

産(chan)品(pin)别

1. Automotive Exterior 車(che)外照明

•Taillight (Excl. Turn Light and Fog Light) 尾燈 (不包含轉向燈與霧燈)

•DRL 日(ri)行燈

•Position / Signature 位置燈

•Headlight (High/Low Beam) 遠(yuǎn)近頭燈

•Fog / Side Marker 霧燈 / 側标燈

•Turn Light 轉向燈

•CHMSL 第三剎車(che)燈

•Mirror Lamp 後(hou)照鏡燈

2. Automotive Interior 車(che)內(nei)照明

•Cluster-Indicator LED 儀表闆- 指示燈 LED

•Reading Lights 閱讀燈

•CID- Indicator LED 中(zhong)控面闆- 指示燈 LED

•Panel- Backlight LED 車(che)用(yong)面闆- 背光LED

3. Others (Decoration, Ambient Light, Grille Lamp, etc.)

其他(tā) (裝(zhuang)飾、氛圍燈、格栅燈等(deng))

Part IV. 車(che)燈廠(chǎng)商(shang)與 LED 廠(chǎng)商(shang)營(ying)收表現(xian)

•2020-2022 車(che)燈廠(chǎng)商(shang)營(ying)收

•2020-2022 LED 廠(chǎng)商(shang)營(ying)收

Part V. 車(che)燈 與 LED 市(shi)場(chang)價格分(fēn)析

•2022-2023 車(che)燈價格調查

•2018-2023 LED 産(chan)品(pin)價格- 頭燈、尾燈、氛圍燈、車(che)內(nei)顯示